01. Fire of love (Feat. 신바다, 윤정욱) (작사 : SKY, 윤정욱 / 작곡, 편곡, 믹싱 : SKY)
(참여 아티스트 : 신바다, 윤정욱, SKY)
02 Tokyo (작곡, 편곡, 믹싱 : 오연지)
(참여 아티스트 : 오연지)
03. Naive (With. 류보현) (작사 : 류보현 / 작곡 : 박상원, 류보현 / 편곡, 믹싱 : 박상원)
(참여 아티스트 : 류보현, 박상원)
04. What should i do? (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 나라)
(참여 아티스트 : 나라, Haedal, 송여상)
05 어젯밤에 (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 조재헌)
(참여 아티스트 : 최예진, 조재헌)
06 응원 (Vocal by 이승규) (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 이주원)
(참여 아티스트 : 이승규, 이주원)
07. Spinner (작곡, 편곡, 믹싱 : Us noeyh)
(참여 아티스트 : Us noeyh)
08 No Rules (작곡, 편곡, 믹싱 : ProMax)
(참여 아티스트 : ProMax)
09. Lullaby (작곡, 편곡, 믹싱 : doil)
(참여 아티스트 : doil)
10. 지.돌.작.달 (지구를 돌고있는 작은 달) (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 부루(buru))
(참여 아티스트 : 부루(buru))
11. 어느새, 봄 (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 전정헌)
(참여 아티스트 : Blackouse, 김미진, 윤정욱, 전정헌)
12. 뭐해 (With. 김형태) (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : 박상원)
(참여 아티스트 : 김형태, 박상원)
13 사랑이 이렇게 끝나는건가요 (작사 : 조재헌, 정보문 / 작곡, 편곡, 믹싱 : 조재헌)
(참여 아티스트 : 정보문, 조재헌)
14. 유성 (작사, 작곡, 편곡, 믹싱 : Bokhee)
(참여 아티스트 : 유은, Bokhee)
15. 새벽 (Feat. 문현수) (작사 : 전우성, 문현수 / 작곡, 편곡, 믹싱 : 전우성)
(참여 아티스트 : 문현수, 전우성)
16. vengeance (작곡, 편곡, 믹싱 : 권태희)
(참여 아티스트 : 권태희)
17. 우리 함께 길을 걸어볼까 (작사, 작곡, 편곡 : 티즈(Teez) / 믹싱 : 티즈(Teez), HYPHEN)
(참여 아티스트 : 티즈(Teez), Haedal, 송여상, 김진석, HYPHEN) ....
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