01. Moon (Feat. 윤은선) (작사, 작곡, 편곡 : Haedal / 믹싱 : 이재경)
(참여 아티스트 : Haedal, 윤은선, 송여상, 김기렬, Silky way, 티즈(Teez), 이재경)
02. 봄 길 (작곡, 편곡 : 김남후 / 믹싱 : 하찬)
(참여 아티스트 : 김남후, 하찬)
03. 늦은 시간에 전화해서 미안해 (Feat. 이상준) (작사 : 이상준 / 작곡 : 김하은, 김종현 / 편곡, 믹싱 : 양승우)
(참여 아티스트 : 김하은, 이상준, 김하연, 김종현, 양승우)
04. 우리들 (Feat. 나라) (작사, 작곡, 편곡 : 박소연 / 믹싱 : 이주원)
(참여 아티스트 : 박소연, 나라, 부루(buru), 이주원)
05. Cloudnine (Feat. 윤은선) (작사, 작곡, 편곡 : 김하연 / 믹싱 : 김하연, 류보현)
(참여 아티스트 : 김하연, 윤은선, 송여상, Haedal, 김하은, 류보현)
06. 사랑시 (Feat. 조은지, 김동찬) (작사 : 조은지 / 작곡, 편곡 : 최수호, 김정훈)
(참여 아티스트 : 최수호, 김정훈, 조은지, 김동찬, 김미희, 조병현, 유민서) ....
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