프랭크 시나트라와 함께 한 시대를 풍미하였던 남성 재즈보컬의 거장 멜 토메의 '77년 작품. 크리스 구닝이 이끄는 오케스트라와의 협연을 기록하고 있으며 그의 음반중에 이례적으로 국내에 알려진 팝퓰러 송들을 멋들어지게 해석하여 많은 재즈 애호가들의 수집 표적이 되기도 했던 작품이다. 빌리 조엘의 'New York State Of Mind', 스티비 원더의 'All In Love Is Fair', 제니스 이안의 'Stars' 등의 커버 버전들이 수록되어 있으며 SACD만의 뛰어난 음장감이 살아 있는 웅장한 스트링과 원숙한 보이스의 만남은 원곡에서는 느낄 수 없는 색다른 감동을 선사한다.
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