1976년 공식적인 투어의 중단과 오리지널 라인업의 해산을 선언한 이후 발표한 Capitol 레이블에서의 마지막 앨범인 동시에 오리지널 멤버들이 참여한 마지막 작품. Richard Manuel이 보컬을 담당한 명곡 "Georgia On My Mind"의 커버 버전은 당시 지미 카터 대선 후보자의 선거 캠페인 송으로 채택되어 유명세를 치른 바 있다. 역시 많은 사랑을 받은 "'Right As Rain", "Let the Night Fall"등의 곡에서 느낄 수 있듯이 70년대 이지 리스닝 사운드에 초점을 맞춘 멤버들의 음악적 시도를 확인할 수 있는 작품이다.
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