그리니치 빌리지 출신의 싱어송 라이터 리치 해븐스의 1970년 작품. 여러 실험적인 연주 시도와 함께 동양적인 뉘앙스도 풍기는데, 특히 Stormy Forest singers의 감동적인 합창과 Bill Shepherd의 현악 편곡은 이 앨범을 리치 해븐스의 대표작중 하나로 손꼽는데 큰 부분을 차지하고 있다. Bob Dylan의 It's All Over Now, Baby Blue와 David Bromberg의 도브로 연주를 감상할 수 있는 “Tiny Little Blues"도 일품인 트랙.
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