2005년 새로운 레이블 Militia에서 공개한 [Are You a Dreamer?]를 통해 제2의 Elliott Smith로 일컬어지며 비로소 그 재능을 인정받았던 Denison Witmer가 인디 락의 산실 Bad Taste에서 앞선 2004년에 발표했던 정규 3집 앨범이다. 다소 관조적인 감성을 지닌 Elliott Smith 뿐만 아니라 Damien Rice나 Rufus Wainwright와 비견될 수 있는 보다 호소력 짙은 매력을 발견할 수 있는 확장된 감상을 유도하는 작품으로, 영/미를 비롯한 유럽 권에서는 이미 본 작을 통해 그 인지도를 넓혀나가기 시작했음을 확인할 수 있다. 수려한 감성과 멜로디, 잘 짜인 운율의 가사가 삼위일체를 이루는 "I Won't Let You Down"과 "Chestnut Hill"을 위시해 이미 만개했던 그의 음악적 역량을 감지할 수 있다.
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