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INTRODUCTION아트 파머와 짐 홀 쿼텟이 처음으로 ‘63년 7월과 8월 뉴욕에서 레코딩을 하여 발매한 음반은 스티브 스왈로우와 월터 퍼킨스가 멤버였다. 동라인업으로 ‘63년 12월 뉴욕 핼프 노트에서 라이브를 가졌으며 당시 22곡이 레코딩이 되었으나 그 중 뮤지션 모두가 연주한 5곡만이 발매가 되었고 바로 그 곡들이 이 음반에 실렸다. ‘64년 4월에 피트 라 로카로 드러머가 교체되고 6월에 동일한 라인업으로 런던에서 가졌던 실황을 담아 이들의 활동기간 중에 있었던 모든 라이브 레코딩을 한자리에 담은 유일한 앨범은 바로 이것뿐이다. .... ....
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