1. 그믐달(Feat. Monovated, 설아) 작사 : Monovated, 설아 작곡 : Santa Paine, Monovated, 설아 편곡 : Santa Paine
2. Midnight Freestyle (달의 춤) (Feat. Monovated, Tommy Strate) Title 작사 : Monovated, Tommy Strate 작곡 : Santa Paine, Monovated, Tommy Strate 편곡 : Santa Paine
3. Iridescence (Feat. Sonny Zero, Dopein) 작사 : Sonny Zero, Dopein 작곡 : Santa Paine, Sonny Zero, Dopein 편곡 : Santa Paine
4. Leaves (Feat. Sun) Guitar by.June53 Title 작사 : Sun 작곡 : Santa Paine, Sun, June53 편곡 : Santa Paine Guitar : June53
5. 작은점 (Feat. BIGONE) Title 작사 : BIGONE 작곡 : Santa Paine, BIGONE 편곡 : Santa Paine Guitar : Hyeon
6. D (Feat. EK, GV) Title 작사 : EK, GV 작곡 : Santa Paine, EK, GV 편곡 : Santa Paine Guitar : Hyeon
7. Money & Cars (Feat. WH3N, 원시인) 작사 : WH3N, 원시인 작곡 : Santa Paine, WH3N, 원시인 편곡 : Santa Paine
8. Please (Feat. Jasmine, Sonny Zero) 작사 : Jasmine, Sonny Zero 작곡 : Santa Paine, Jasmine, Sonny Zero 편곡 : Santa Paine
9. 17 (Feat. 우주너머) Piano by.OZO 작사 : 우주너머 작곡 : Santa Paine, 우주너머, OZO 편곡 : Santa Paine Piano : OZO
Artwork by sixxa All Mixed & Mastered by Santa Paine