김남균 [보컬,작곡]

[Disc 1]
1. 153 / 2. She's Full Of Secret / 3. As I Dream [St Single] / 4. Basie Will Come In Spring Time / 5. Far From You / 6. Success Story / 7. Do It Gently / 8. Nouse Print / 9. Racing With The Fullmoon

[Disc 1]
1. 153 / 2. She's Full Of Secret / 3. As I Dream / 4. Basie Will Come In Spring Time / 5. Success Story / 6. Do It Gently / 7. Far From You / 8. Nose Print / 9. Racing With The Fullmoon

[Disc 1]
1. 의도된 접근 / 2. 내 마음의 주인 / 3. 너를 원했어 / 4. 이방인 / 5. 그녀의 마음은 새털처럼 가볍다 / 6. Indian Summer / 7. 상심뿐 / 8. 나만의 전시회 / 9. 더 나은 날

[Disc 1 / Side A]
1. Only You - 송지영 / 2. Snoopy Go! Go! - 백재형 / 3. Swing Swing - 전수경 / 4. 원했던 헤어짐 - 김혜선 / 5. 그대가 있어 - 민대진 / 6. 세실리아 - 김남균
[Disc 1 / Side B]
1. 파래 - 안승미 / 2. 모든걸 - 조진수 / 3. Good Bye My Love - 쏘냐 / 4. Lonely Girl - 김진만 / 5. 지난여름 - 황준욱 / 6. 회색의 시 (Instrumental)