박성연 [재즈보컬]

10. 길 없는 길 (Vocal. 박성연) - 박성연, 임인건 / 2. 별빛의 노래 - 박성연, 임인건 / 3. 바람이 부네요 - 박성연, 임인건

9. 사의 찬미 featuring 박성연 - 라 벤타나

10. 물안개 - 박성연, 1st. Generation Band / 11. Antonio's Song - 박성연 / 9. All Of Me - 박성연, 1st. Generation Band

10. All Of Me - 박성연, 신관웅 / 11. Antonio's Song [Encore Song] - 박성연, 신관웅 / 2. The Song From Old Country - 박성연, 신관웅 / 3. Summertime - 박성연, 신관웅 / 4. Don't Explane - 박성연, 신관웅 / 5. Fly To The Moon - 박성연, 신관웅 / 7. Imagine - 박성연, 신관웅 / 8. It Don't Mean A Thing - 박성연, 신관웅 / 9. My Way - 박성연, 신관웅