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[Disc 1]
1.  울고넘는 박달재 / 2. 나그네 설움 / 3. 하룻밤 풋사랑 / 4. 가거라 삼팔선 / 5. 번지없는 주막 / 6. 나는 울었네 / 7. 백마강 / 8. 유정천리 / 9. 불효자는 웁니다 / 10. 한많은 대동강 / 11. 울며헤진 부산항 / 12. 짝사랑 / 13. 울어라 기타줄 / 14. 고향설 / 15. 청춘고백 / 16. 카츄샤의 노래 / 17. 산유화 / 18. 타향살이[Disc 2] 1. 목포의 눈물 / 2. 목포는 항구다 / 3. 추억의 소야곡 / 4. 찔레꽃 / 5. 비내리는 고모령 / 6. 애수의 소야곡 / 7. 소양강 처녀 / 8. 부모 / 9. 단장의 미아리 고개 / 10. 무너진 사랑탑 / 11. 이별의 부산 정거장 / 12. 감격시대 / 13. 내 고향으로 마차는 간다 / 14. 향기품은 군사우편 / 15. 굳세어라 금순아 / 16. 휘파람 불며 / 17. 바다의 교향시 / 18. 대지의 항구 |
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