[Disc 1] 1. 눈 내리던 겨울 밤 / 2. Yesterday / 3. 추억만들기 / 4. 떠나가 버렸네 / 5. 가리워진길 / 6. 그대 내품에 / 7. 밤의 고독속에서 / 8. 재회 / 9. 슬퍼하지 말아요 / 10. 사랑의 나눔이 있는 곳 / 11. 추억만들기 / 12. 떠나가 버렸네 / 13. 눈 내리던 겨울밤 / 14. 넋두리 / 15. 사랑 사랑 사랑 / 16. 당신의 모습 / 17. Take Me Home Country Roads (John Denver)
[Disc 1] 1. 처음처럼 / 2. 포옹 / 3. 내안의 그녀 / 4. 미소천사 / 5. 동화 / 6. 축복 / 7. For U / 8. 헤어지던 날 / 9. 커져 버린 사랑 / 10. Show Me Your Love / 11. 그리움 / 12. 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸 / 13. 내게 오는 길 (bonus track)