[Disc 1] 1. 새 나라의 어린이 - 양성은, 허혜미 외 / 2. 네거리 - 양성은, 허혜미 외 / 3. 미끄럼 - 양성은, 허혜미 외 / 4. 봄이 왔어요 - 양성은, 허혜미 외 / 5. 남생아 놀아라 - 양성은, 허혜미 외 / 6. 숫자놀이 - 양성은, 허혜미 외 / 7. 나는 나는 자라서 - 양성은, 허혜미 외 / 8. 달아 달아 밝은 달아 - 양성은, 허혜미 외 / 9. 똑같아요 - 양성은, 허혜미 외 / 10. 장난감 망원경 - 양성은, 허혜미 외 / 11. 코끼리 - 양성은, 허혜미 외 / 12. 개구리 - 양성은, 허혜미 외 / 13. 여름 냇가 - 양성은, 허혜미 외 / 14. 새신 - 양성은, 허혜미 외 / 15. 하얀색 빨간색 - 양성은, 허혜미 외 / 16. 운동회 노래 - 양성은, 허혜미 외 / 17. 달 - 양성은, 허혜미 외 / 18. 연 - 양성은, 허혜미 외 / 19. 파란 가을 하늘 - 양성은, 허혜미 외 / 20. 어린 음악대 - 양성은, 허혜미 외 / 21. 두꺼비 - 양성은, 허혜미 외 / 22. 기차놀이 - 양성은, 허혜미 외 / 23. 비행기 - 양성은, 허혜미 외 / 24. 둥개 둥개 둥개야 - 양성은, 허혜미 외 / 25. 이 박 저 박 - 양성은, 허혜미 외 / 26. 우리집 - 양성은, 허혜미 외 / 27. 꼬마 눈사람 - 양성은, 허혜미 외 / 28. 착하고 아름답게 - 양성은, 허혜미 외