[Disc 1] 1. Always On My Mind / 2. 미련 / 3. 그대와 영원히 / 4. Just The Way You Are / 5. 우연 / 6. 친구여 / 7. Feeling / 8. You Are The Sunshine Of My Life / 9. 나를 사랑하지 않는 그대에게 / 10. Try To Remember / 11. 이 밤을 다시 한번 / 12. 내 마음 당신 곁으로 / 13. 제비꽃 [Bonus Track]
[Disc 1] 1. Intro... / 2. 처음부터 / 3. 화려한 날은 가고 / 4. 알게될거야 / 5. 하늘을 닮은 그대에게 / 6. 단 한번만이라도 / 7. 음악은 흐르는데 / 8. 블루 선데이 / 9. 괜찮아 나는 / 10. 추억은 비에 젖어 / 11. 이별이래 / 12. 어느날 문득 / 13. 리멘시타 / 14. 그 여름 / 15. 가을비 / 16. 웃으며 안녕 / 17. 지금 그대로의 모습으로