[Disc 1]
1.

언제벌써 (Cover Ver.) / 2.

고맙소 (Cover Ver.) / 3.

나이가든다는게화가나 (Cover Ver.) / 4.

옹이 (Cover Ver.) / 5.

인생시계 (Cover Ver.) / 6.

내 마지막날에 (Cover Ver.) / 7.

님바라기 (Cover Ver.) / 8.

바람의 소원 (Cover Ver.) / 9.

사랑은 늘 도망가 (Cover Ver.) / 10.

그러긴가요 (Cover Ver.) / 11.

나 하나의 사랑 (Cover Ver.) / 12.

여심 (Cover Ver.) / 13.

물새우는 강언덕 (Cover Ver.) / 14.

비내리는 호남선 (Cover Ver.) / 15.

빙점 (Cover Ver.) / 16.

살아있는 가로수 (Cover Ver.) / 17.

삼팔선의 봄 (Cover Ver.) / 18.

애정이 꽃피던 시절 (Cover Ver.) / 19.

외나무 다리 (Cover Ver.) / 20.

용두산엘레지 (Cover Ver.) / 21.

추억의 소야곡 (Cover Ver.) / 22.

한강 (Cover Ver.) / 23.

한많은 대동강 (Cover Ver.) / 24.

여자의 정 (Cover Ver.) / 25.

첫사랑 약속 (Cover Ver.) / 26.

흔적 (Cover Ver.) / 27.

상처 (Cover Ver.) / 28.

그 겨울의 찻집 (Cover Ver.) / 29.

백만송이 장미 (Cover Ver.) / 30.

비나리 (Cover Ver.) / 31.

40대 부르스 (Cover Ver.) / 32.

행복의 샘터 (Cover Ver.) / 33.

꼬마인형 (Cover Ver.) / 34.

애모 (Cover Ver.) / 35.

당신도 울고 있네요 (Cover Ver.) / 36.

사랑했어요 (Cover Ver.) / 37.

사랑밖엔 난몰라 (Cover Ver.) / 38.

립스틱 짙게 바르고 (Cover Ver.) / 39.

그리움만 쌓이네 (Cover Ver.) / 40.

잎새의 꿈 (Cover Ver.) / 41.

모란동백 (Cover Ver.) / 42.

여자는 왜 (Cover Ver.) / 43.

그대의 침묵 (Cover Ver.) / 44.

별난사람 (Cover Ver.) / 45.

둘이서 (Cover Ver.) / 46.

슬픈사랑 (Cover Ver.) / 47.

내 마음 별과 같이 (Cover Ver.) / 48.

내 사랑아 (Cover Ver.) / 49.

갓바위 (Cover Ver.) / 50.

인연 (Cover Ver.) / 51.

들녘길에서 (Cover Ver.) / 52.

딸 (Cover Ver.) / 53.

로맨스 사랑 (Cover Ver.) / 54.

사랑없인 난 못살아 (Cover Ver.) / 55.

사랑의 상처 (Cover Ver.) / 56.

왜그래 (Cover Ver.) / 57.

종이배 (Cover Ver.)