[Disc 1] 1. 타이틀 / 2. 프롤로그 / 3. Rose / 4. 멘트(진+주연) / 5. Waiting For You Oh! Boy, 내 남자친구에게 / 6. Vtr / 7. 유리 Specoal:Baby Onemore Time / 8. 효리 Special: Grnie In A Bottle / 9. 진, 주현: I`M Right Now / 10. Vtr:가요제 대상 수상장면등의 영상모음 / 11. 아주 잠시만 / 12. 기도 / 13. 중독 / 14. 블루레인 / 15. 2부 Intro / 16. To My Prince / 17. 영원한 사랑 / 18. White / 19. 멘트(유리+효리) / 20. 주현 Special:Hero+Dream Lover 그녀는 이뻤다. Dream Lover / 21. Vtr:4색 요정들의 겨울나기 / 22. 진 Special / 23. 유리+효리: 너의 기억속으로 / 24. 멘트 / 25. Tonight+가면의 시간+브라인드 러브 / 26. 클로징:인디언 인형처럼 / 27. 앵콜송: 영원한 사랑