[Disc 1] 1. 나처럼 / 2. Hey U Come On / 3. 그 곳에 서서 / 4. Believe In You / 5. 몰랐죠 featuring Ann / 6. 너를 꿈꾸며 / 7. 찾을 수 없는 길 / 8. 친구라는 건 with 김범수 / 9. 보낼 수 없는 너 / 10. 늘 그대로 / 11. Want It / 12. 왜 눈물만 나는지 / 13. 니가 들려준 말 / 14. 그 흔한 남자여서 / 15. Hidden Track (Christmas Serendipity)
[Disc 1] 1. One Night Lover / 2. My Life Blues / 3. Without You Love / 4. 기적(Miracle) / 5. 말해줄래 / 6. 소년이여! 용기를 가져라!(Up Front) / 7. 전하지 못한말 / 8. 아직 이별은 / 9. My Lady / 10. C.I.D / 11. 환생(기도 2Nd Story)
One Night Lover / 2. 
