[Disc 1]
1.

넘어간다 넘어 넘어 간다 / 2.

산염불 Sanyeombul / 3.

싸름싸름 느티나무 장자 돗자리라도 / 4.

양덕맹산(陽德孟山)흐르는 물은 / 5.

장산곶(長山串) 마루에 복 소리 나더니 / 6.

우물가 양버들 문채(文彩)가 좋아서 보았나 / 7.

보고지고 보고지고 / 8.

산염불 / 9.

아희야 연수(硯水)처라 님에게로 편지쓰자 / 10.

날 찾네 날 찾네 그 누구가 나를 찾네 / 11.

정방산성(正方山城) 초목(草木)이 무성헌데 / 12.

긴염불도 좋거니와 자진 염불로 넘어간다 / 13.

나를 버리고 가시는 님은 십리도 못가서 발병이 난다 / 14.

지어라 지어라 경복궁을 지어라 / 15.

신계곡산에 풍구는 칠팔명이 불어도 / 16.

능라도(綾羅島) 수양(垂陽)버들 내가 후여잡고서 / 17.

산염불 / 18.

소연평산은 칡산이요 / 19.

박연폭포 흘러가는 물은 / 20.

놀구나 싶은 맘 태산과 같은데 / 21.

이골 물이 콰콸콸 녹수(綠水)가 변하면 변했지 / 22.

오금이 오실오실 춥고 골머리 사지통(四肢痛) 나는 건 / 23.

부춘산(富春山) 엄자릉(嚴子陵)이 간의대부(諫議大夫)를 마다하고 / 24.

자진산염불 / 25.

어젯밤에 꿈 좋더니 님에게서 편지 왔소 / 26.

우리집 새서방 재간이 좋아서 / 27.

자진산염불 / 28.

간다 간다 나는 간다 / 29.

산천초목이 우거진 곳에 / 30.

바람새 좋다고 돛 달지 말고요 / 31.

자진산염불 Jajin sanyeombul / 32.

바람에 불리는 갈대와 갚이도 / 33.

임이 저리 다정타 속의 속정을 주지마라 / 34.

산이 높아도 하늘 아래 산이요 / 35.

월백설백천지백(月白雪白天地白)하니 / 36.

앞동산 뒷동산 개나리 진달화 피고요 / 37.

실죽밀죽 잡아당길 줄만 알았지 / 38.

못 잊갔네 못 잊갔네 / 39.

왜 생겼나 왜 생겼나 요다지 곱게도 왜 생겼나 / 40.

왜 생겼나 왜 생겨났나 / 41.

세월이 가기는 흐르는 물 같고 / 42.

금수강산이 제 아무리 좋아도 / 43.

달도 밝소 별도 밝아 월명사창(月明紗窓)에 저 달이 밝아 / 44.

장산곳 마루에 북소리 나더니 / 45.

삼수갑산에 풍구가 얼마나 좋은지 / 46.

시중천자(詩中天子) 이태백이 풍월을 짓자고 나를 찾나 / 47.

싸름 싸름 싸름 우는 소리 / 48.

왜 생겼나 왜 생겼나 / 49.

건곤(乾坤)이 불로월장재(不老月長在)하니 / 50.

갈 길은 멀고요 행선(行船)은 더디니 / 51.

간다네 가기는 바람결 같구요 / 52.

긴난봉가 / 53.

인제 가면은 언제 와요 인제 가면은 언제 와요 / 54.

긴난봉가 / 55.

긴난봉가 Kin nanbongga / 56.

이몸이 둥둥 떠 저 백운(白雲) 타면은 / 57.

귀뚜라미 뉘 못 잊어 울어 울어 밤새우고 / 58.

물 길러 간다고 강짜를 말구요 / 59.

서산명월(西山明月)이 다 넘어가고 벽수비풍(碧樹飛風)은 슬슬 부는데 / 60.

자진난봉가 Jajin nanbongga / 61.

자진난봉가 / 62.

물 길러 간다고 강짜를 말고 부뚜막 위에다 우물을 파렴 / 63.

감실감실 사라지는 정든 임의 뒷모습 / 64.

자진난봉가 / 65.

가는 님의 허리를 더두덥석 안구서 / 66.

무정세월아 가지 마라 무정세월아 가지를 마라 / 67.

사랑 사랑 사랑아 내가 놀던 사랑아 / 68.

병신난봉가 / 69.

병신난봉가 Byeongsin nanbongga / 70.

사설난봉가 / 71.

사설난봉가 / 72.

사설난봉가 Saseol nanbongga / 73.

날찾네 / 74.

날찾네 Nalchanne / 75.

날찾네 / 76.

싸름타령 Ssareum-taryeong / 77.

싸름타령 / 78.

싸름타령 / 79.

금다래타령 (금다라꿍) Geumdarae-taryeong (Geumdaraggung) / 80.

금다래타령(금다라꿍) / 81.

느리개타령 / 82.

느리개타령 / 83.

느리개타령 Neurigae-taryeong / 84.

몽금포타령 Monggeumpo-taryeong / 85.

몽금포타령 / 86.

몽금포타령 / 87.

양산도 / 88.

양산도 / 89.

양산도 Yangsando / 90.

함경도애원성 / 91.

함경도애원성 Hamgyeongdo aewonseong / 92.

함경도애원성 / 93.

금드렁타령 / 94.

금드렁타령 Geumdeureong-taryeong / 95.

금드렁타령 / 96.

개성난봉가 (박연폭포) / 97.

개성난봉가 (박연폭포) Gaeseong nanbongga (Bakyeon Falls) / 98.

개성난봉가(박연폭포) / 99.

풍구타령 / 100.

풍구타령 Puonggu-taryeong / 101.

풍구타령 / 102.

연평도난봉가(나나니타령) / 103.

연평도난봉가(나나니타령) / 104.

연평도난봉가 (나나니타령) Yeonpyeongdo nanbongga (Nanani-taryeong)