[Disc 1] 1. Intro / 2. I'Ll Get Your Love / 3. Never Say Goodbye / 4. Crazy For You(Joy)-Fun Mix (Fun Mix) / 5. The Dreamer(비몽)-99 Remix (99 Remix) / 6. It's Getting Late(연인에게 가장 힘든 약속) / 7. Breaking The Rules(왜 불러)-Euro Mix (Euro Mix) / 8. Yesterday Once More-Miami Mix (Miami Mix) / 9. Party With Diva(그래) / 10. Merry X-Mas Lonely X-Mas(12월의 드라마) / 11. The Price To Pay(슬퍼한 만큼) / 12. Mega Mix
[Disc 1] 1. Love Me Tender / 2. Circles / 3. Bong Diggie Bong / 4. Rap Hop / 5. 날개 잃은 천사 / 6. 남행열차 / 7. 100일째 만남 / 8. 비밀은 없어 / 9. 사랑법 / 10. 프로와 아마추어 / 11. 친구를 보내며 / 12. 어두운 곳에 빛을