최형규 [동물원]

[Disc 1 / Side A]
1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 - 김광석, 동물원 / 2. 새장속의 친구 - 김광석, 동물원 / 3. 동물원 / 4. 이별할때 - 동물원, 박경찬
[Disc 1 / Side B]
1. 별빛 가득한 밤에 - 동물원, 박기영 / 2. 잘 가 - 동물원, 박기영 / 3. 길 잃은 아이처럼 - 동물원, 유준열 / 4. 혜화동 - 김창기, 동물원

[Disc 1 / Side A]
1. 거리에서 / 2. 말하지 못한 내사랑 / 3. 잊혀지는 것 / 4. 지붕위의 별 / 5. 어느하루 / 6. 무전여행
[Disc 1 / Side B]
1. 비결 / 2. 변해가네 / 3. 귀 기울여요 / 4. 그리움 / 5. 여기서 우리 / 6. 아! 대한민국 [건전가요]