[Disc 1] 1. 거리를 떠나 / 2. 뜨거운 안녕 / 3. 우리애인 올드미스 / 4. 하숙생 / 5. 진정난 몰랐네 / 6. 봄날은 간다 / 7. 바위섬 / 8. 사랑하기 때문에 / 9. 일탈을 꿈꾸다 / 10. 내 영혼이 / 11. 친구여 / 12. I Really Don't Want to Know / 13. My Way / 14. Strangers In The Night / 15. Fly Me to The Moon / 16. Misty
[Disc 1] 1. 어머니 마음 / 2. 향수 / 3. 어느 60대 노부부 이야기 / 4. 세상 가장 밝은 곳에서 가장 빛나는 목소리로 / 5. 하늘나라 / 6. 한계령 / 7. 부모 / 8. 웨딩드레스 / 9. 산다는 것은 / 10. 가시나무 / 11. 귀향 / 12. 저 높은 곳을 향하여 / 13. 주님의 기도
[Disc 1 / Side A] 1. 나의 고향 / 2. 그누굴 위해 / 3. 두 그림자 / 4. 회상 / 5. 막차로 떠난여인 / 6. 지금은 떠나도 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑하는 내님은 / 2. 소녀 / 3. 돌아오지 않는 메아리 / 4. 귀로 / 5. 달무리 / 6. 좋았어요