[Disc 1] 1. 그리움만 굿바이 / 2. 니가 없는 요일 / 3. GRAVITY / 4. I FOUND YOU / 5. LIFE GOES ON featuring 레게 강 같은 평화 / 6. HALO / 7. City of soul / 8. Walking Home Blues / 9. Dear My Friend / 10. 그리움만 굿바이 (Inst.) / 11. 니가 없는 요일 (Inst.) / 12. LIFE GOES ON (Inst.)
[Disc 1] 1. Hey Hey!! / 2. 떠나버려 / 3. 우리 featuring 조현철 / 4. One Two Three Four(1234) / 5. Mr. Night / 6. 내사랑을 다 가진 널 / 7. The Days Of Wine & Roses / 8. Tell Me / 9. 연상연하 / 10. 레몬 / 11. 비오는 날 (Fill In) / 12. 영혼의 노래 / 13. 내사랑을.... (MR)