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[Disc 1]
1. 88-98 / 2. 초겨울 명상곡 / 3. 오후5시 / 4. 낮술 / 5. Rising / 6. 어느 가을날 비처럼 / 7. 사랑의 술 / 8. 어땠을까 / 9. 추억속의 너 / 10. 막차

[Disc 0 / Side XX]
1. En Trance / 2. 시작 / 3. 별 / 4. 멀어져가는 너 / 5. On Rainy / 6. Speed / 7. Drive / 8. 배신에 대해 말하다 / 9. 그냥 내버려 둬 / 10. Original Song / 11. 환상 / 12. 중독 / 13. 비가 와 2 [Feat. 박사장] / 14. Unknown

[Disc 1]
1. Foggy Area (Instrumental) / 2. 여행 / 3. 멜로 드라마 (Original Ver) / 4. 너 / 5. 비가 와 / 6. 꿋꿋이 사는 남자 / 7. 산책 / 8. 여름이 지나갈때 / 9. 나에게로 / 10. 기억상실 / 11. 쓸모 없는 놈 / 12. 멜로드라마 [Jam Session Take 1] / 13. 멜로드라마 [Jam Session Take 2] / 14. 쉬고싶어 / 15. Journey (Instrumental)