[Disc 1] 1. King Kong (Instrumental) / 2. Old School (Instrumental) / 3. So I Am In New Orleans (Instrumental) / 4. Tribute To Zigaboo (Instrumental) / 5. Bananas Garden (Instrumental) / 6. Sirela (Instrumental) / 7. No More Beer (Instrumental) / 8. Promenade En Fiacre (Instrumental) / 9. Tout Piti (Instrumental)
[Disc 1] 1. My Man's Gone Now - Eddy Louiss, Ivan Jullien, Eddy Louiss, Ivan Jullien / 2. There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York - Eddy Louiss, Ivan Jullien / 3. Gone, Gone, Gone! - Eddy Louiss, Ivan Jullien / 4. Street Cries (Strawberry Woman, Crab Man) - Eddy Louiss, Ivan Jullien / 5. Bess, You Is My Woman Now - Eddy Louiss, Ivan Jullien / 6. Clara Don't You Be Downhearted - Eddy Louiss, Ivan Jullien
[Disc 1] 1. Sang Mele / 2. Face To Face / 3. Tribute To Joe Diorio / 4. Beija-Flor / 5. I Remember Clifford / 6. Enlaces / 7. Laurita / 8. Berimbau / Sermao / 9. Amandine / 10. Framboise / 11. Sous Le Ciel De Paris / 12. Azul Tango / 13. Avec Le Temps
[Disc 1] 1. Pour Toi / 2. Incertitudes / 3. Marilyn & Bronsky / 4. Au Soleil Avec Toi / 5. Comment Dites-vous? / 6. Pour Toujours / 7. Summertime / 8. Recit Proche / 9. Un Grand Feu
[Disc 1] 1. Le Retour De La Baleine Bleue / 2. Blues For Klook / 3. Celestin / 4. Espanol / 5. Romance / 6. Sang Mele / 7. That Lucky Old Sun / 8. Webe / 9. Funk Set / 10. Miserere / 11. Hamac Blues / 12. Le Petit Cheval De Belfast / 13. Djawa Denam
[Disc 1] 1. Saint Louis Blues / 2. Colchiques / 3. Flomela / 4. Pacha / 5. Naissance / 6. Comme Un Poisson Dans Le Ciel / 7. You Can't See / 8. A Rene / 9. Mazurka Cacodou