[Disc 1] 1. Samba Da Zona / 2. Havana-Me / 3. O Chines E A Bicicleta / 4. Rodando A Baiana / 5. Ate Jazz / 6. Sexy Sylvia / 7. Receita De Samba / 8. Deus E O Diabo (Na Danca Do Baiao) / 9. Paraiso / 10. Delicadeza / 11. Feijao Com Arroz / 12. Oasis / 13. Viola De Prata / 14. Antonio / Ilha Brasil
[Disc 1] 1. Quero Ouvir Joao / 2. Estado De Graca / 3. Puro Ouro / 4. Boiou / 5. Aquelas Cancoes Em Mim / 6. Claude Et Maurice / 7. Tringuelingue / 8. Domingo De Manha / 9. Choro Do Anjo / 10. Dor De Amor E Agua / 11. Sem Poder Dancar / 12. Pra Voce Gostar De Mim / 13. Tudo
[Disc 1] 1. Slow Music / 2. Amor Amor / 3. Medo De Amar / 4. Essa Tarde Vi Llover / 5. Convince Me / 6. Nova Ilusao / 7. Samba Do Grande Amor / 8. O Amor E Chama / 9. But Beautiful / 10. Olhos Negros / 11. Sobras Da Partilha / 12. Valsa Do Pequeno Amor / 13. Essa Mulher
[Disc 1] 1. Adeus America / 2. O Mar / 3. Manha No Posto Seis / 4. Vela No Breu / 5. Puro Ouro / 6. Desde Que O Samba E Samba / 7. Valsa De Uma Cidade / 8. As Mariposas/com Que Roupa / 9. Fitio De Oracao / 10. Rio Meu / 11. Viva Meu Samba / 12. Mascarada / 13. Samba Do Carioca / 14. Cidade Maravilhosa / 15. Tardes Cariocas / See You In Rio
[Disc 1] 1. Olhos Feiticeiros / 2. Voce, Por Telegrama / 3. A Vez e a Voz da Paz / 4. Dia de Vitoria / 5. Andanca / 6. Sem Mais Luanda / 7. Cavaleiro Andante / 8. Andrea / 9. Copacabana Velha de Guerra / 10. Please Garcon / 11. Bachianas Brasileiras N 5 / 12. Sei La / 13. Onoceonekoto / 14. Kyrie / 15. Tapinha / 16. Peba & Pobo / 17. Caqui / 18. Adeus Maria Fulo / 19. Nada Sera Como Antes / 20. Pessoas
[Disc 1] 1. Monsieur Binot / 2. Muito Prazer / 3. Moreno / 4. Beira Rio / 5. Samba De Gago / 6. Meio A Meio / 7. Banho Maria / 8. Mais uma Vez, Mais uma Voz (2004 - Remaster) / 9. Eternamente Gravida / 10. Docura Forte / agua e Luz
[Disc 1] 1. Voce E Eu featuring Toninho Horta / 2. Lugar Comum featuring Joao Donato / 3. Receita De Samba featuring Ana Martins / 4. Plexus featuring Johnny Alf / 5. Yarabela featuring Toninho Horta / 6. Crianca featuring Wanda Sa / 7. London Samba featuring Toninho Horta / 8. O Sapo featuring Joao Donato / 9. Fa Da Bahia featuring Wanda Sa / 10. Ceu E Mar featuring Johnny Alf / 11. E Vamos La featuring Joao Donato
[Disc 1] 1. Clareana / 2. Waves / 3. Triste / 4. Aos Pes Da Cruz / 5. Feminina / 6. Eu Sei Que Vou Te Amar / 7. Misterios / 8. Essa Mulher / 9. Corcovado / 10. Da Cor Brasileira / 11. Monsieur Binot / 12. Mulheres Do Brasil / 13. Chega De Saudade / 14. A Felicidade
[Disc 1] 1. Frogas D`alma (Joyce) / 2. Na Casa Do Villa / 3. Pega Leve / 4. The Band On The Wall / 5. Samba Da Silvia / 6. Bota De Sets Leguas / 7. Risco* / 8. Diz Que Eu Tambem Fui Por Ai / 9. Azul Bahia / 10. Quatro Elementos**
[Disc 1] 1. Bananeira / 2. Prossiga / 3. Adolescencla / 4. Anos Trinta / 5. Yemanja / 6. Drume Negrita / 7. Lamarca Na Gafleira / 8. Falta De Ar / 9. So Tinha De Ser Com Voce / 10. Gala Tanta / 11. Sambou, Sambou / 12. Tudo Bonito
[Disc 1] 1. Samba Pra Elis / 2. Canto De Ossanha / 3. Upa Neguinho / 4. Morro Velho / 5. Aquarela Do Brasil / 6. O Cantador / 7. Astronauta [Samba Da Pergunta] / 8. Oriente / 9. Folhas Secas / 10. Querelas Do Brasil / 11. Menino Das Laranjas / 12. Essa Mulher / 13. Na Batucada Da Vida / 14. Waters Of March [Aguas De Marco]