[Disc 1]
1.

Samba De Duas Notas / 2.

Vem So (Come Here, My Love) / 3.

Sambalamento / 4.

Tristeza [Brazilian Blues] / 5.

Manha De Carnaval [Morning Of The Carnival] / 6.

Silencio Do Amor [The Silence Of Love] / 7.

Domingo A Noite [Sunday Night] / 8.

Ilha De Coral [Coral Island] / 9.

Adeus [Goodbye] / 10.

Quebra Mar [The Sea Wall] / 11.

Amor Que Acabou [The End Of Love] / 12.

Chora Tua Tristeza [Cry Your Blues Away] / 13.

Bossa Nova Cha, Cha