[Disc 1]
1.
Bright Eyes [From 워터쉽다운의 토끼들] / 2.
Pie Jesu / 3.
In Dreams [From 반지의 제왕] / 4.
Psalm 23 / 5.
Walking In The Air [From 스노우맨] / 6.
Panis Angelicus / 7.
Circle Of Life [From 라이온 킹] / 8.
Lullaby [브람스의 자장가] / 9.
Music Of The Angels [베토벤의 '비창' 중] / 10.
Candlelight Carol / 11.
Morning Has Broken / 12.
Where Is Love [From 뮤지컬 '올리버'] / 13.
The Little Prince Song [From 뮤지컬 '어린 왕자'] / 14.
Sally Gardens [임형주 데뷔곡 / Bonus Track]