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10. Don Quichotte à Dulcinée 2. Chanson épique - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 11. Don Quichotte à Dulcinée 3. Chanson à Boire - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 15. Les Grands Vents Venus D'outre-mer - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 16. Sur L'herbe - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 6. 2 Epigrammes De Clément Marot 1. D'anne Qui Me Jecta De La Neige - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 7. 2 Epigrammes De Clément Marot 2. D'anne Jouant De L'espinette - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 8. Sainte - Dalton Baldwin, Gerard Souzay / 9.
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10. Faure : Soir Op.83 No.2 - Gerard Souzay / 11. Faure : L'horizon Chimerique Op.118 - I. La Mer Est Infinie - Gerard Souzay / 12. Faure : L'horizon Chimerique Op.118 - Ii. Je Me Suis Embarque - Gerard Souzay / 13. Faure : L'horizon Chimerique Op.118 - Iii. Diane, Selene - Gerard Souzay / 8. Faure : Les Berceaux Op.23 No.1 - Gerard Souzay / 9. Faure : Le Secret Op.23 No.3 - Gerard Souzay
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