[Disc 1]
1.

심청가 처음~곽씨부인 품팔이 / 2.

심청 탄생 / 3.

심봉사가 딸의 명과 복을 기원하는데~심봉사가 딸을 어르는데 / 4.

곽씨부인 유언 / 5.

곽씨부인 상여 나가는데 / 6.

딸을 기다리던 심봉사가 찾아 나섰다가 개천물에 빠지는데 / 7.

심봉사가 공양미 삼백석 시주 약속 후 자탄하는데 / 8.

심청이가 부친과 작별할 일을 생각하며 슬퍼하는데 / 9.

뺑덕이네가 심봉사 버리고 도망~심봉사가 황성 올라가다 목욕 / 10.

심봉사가 눈 뜨는데