[Disc 1] 1. 그대는 내 모든 것 / 2. 목련꽃 피고 지고 / 3. 아리수 연가 / 4. 마음의 고백 / 5. 내 마음의 노래 / 6. 님에게로 / 7. 그대 향한 마음 / 8. 당신의 향기 / 9. 노을을 보며 / 10. 노래하는 바다 / 11. 고향 / 12. 옛님 / 13. 억세풀 / 14. 우리들의 사랑 / 15. 내 마음의 오솔길 / 16. 하늘빛 너의 향기 / 17. 먼 바다 먼 그리움 / 18. 내 마음 강물 되어 / 19. 아 그대 / 20. 떠나가는 사람들 / 21. 그날의 꿈 / 22. 바다여 바다여 / 23. 그리운 얼굴 / 24. 가을비 / 25. 우리집 / 26. 사랑이여 / 27. 그대의 사랑 있는 곳