[Disc 1] 1. 처음처럼 featuring 리앤(Lianne) / 2. 평생 함께 하고 픈 사람 featuring 모닝커피 / 3. Love Is Pain featuring 모닝커피 / 4. 나의 눈을 보아요 featuring 모닝커피 / 5. 그때 우리 서로 featuring 블러셔(Blusher) / 6. 운명같은 사랑 featuring 모닝커피 / 7. 멈출 수 없어 featuring 블러셔(Blusher) / 8. 처음 featuring 쩡화양, 더브릿지 / 9. 처음처럼 (inst.)
[Disc 1] 1. 딱 내 Style (Feat. 모닝커피) / 2. 내가 미쳤나봐 (Feat. 박살) / 3. 내꺼 내꺼 / 4. 어떻게 널 사랑하지 않을 수 있겠니 (Feat. 모닝커피) / 5. 왜 내게 다가오려했니 (Feat. 박살) / 6. 내가 아직 작은 아이라 (Feat. 더빌리브) / 7. 사랑이 아니면 (Feat. cozy house) / 8. 내 입술 닿을 수 있는 사람 / 9. 마지막 한마디만 듣고가요 (Feat. 더데이지) / 10. 처음부터 알 수가 있었죠 (Feat. 더데이지) / 11. 첫눈에 느낌이 왔어 (Feat. 다이안) / 12. 헤어짐이 쉬울 줄이야 / 13. 딱 내 Style (Inst.)
[Disc 1] 1. 가을이 되면 (Feat. 유누) / 2. 미안해 다 미안해 / 3. Call Me / 4. 보아도 보아도 / 5. 나의 사랑의 향기 / 6. 내 마음의 법칙 / 7. 가슴이 아파와 / 8. 말하지 않아도 알아요 / 9. 사랑은 참 마법같은 것 / 10. 사랑하는데 이유가 있나요 / 11. 가을이 되면 (Inst.)
[Disc 1] 1. 그대는 내 전부 / 2. 가끔씩 그대가 그리워 (Feat. 디아니) / 3. 보고만 있어도 좋은걸 / 4. 별빛들이 쏟아지면 / 5. 좋은 느낌이 있어 너와 함께 있을 땐 / 6. 그댄 나의 사랑 나는 그대사랑 / 7. 내 눈을 보아요 느껴지나요 (Feat. 디아니) / 8. 반쪽이라 말할수 있어서 좋아 (Feat. 디아니) / 9. 처음처럼 사랑하길 바라고 있어 / 10. 보고 또 봐도 보고 싶어 (Feat. 디아니) / 11. 사랑한다고 말할걸 그랬지 (Feat. 디아니) / 12. 그대는 내 전부 (Inst.)