[Disc 1]
1.

Prologue Tango / 2.

이 여름의 끝 / 3.

Farewell (Male Ver.)
featuring 나영환 / 4.

Morning
featuring 양미령 / 5.

바람의 춤 [MBC '나는 가수다' 삽입곡] / 6.

몽상가 / 7.

독백
featuring 김지혜 / 8.

늦은 밤 잠 못 이루는 작곡가를 위한 노래 [MBC '하이킥! 짧은 다리의 역습' 삽입곡] / 9.

Farewell (Female Ver.) / 10.

Epilouge