[Disc 1]
1.

봄, 곰 / 2.

말랑말랑 / 3.

Mr. Sandman / 4.

고향의 봄 / 5.

Summer Love / 6.

Shoo / 7.

가을이 오네 / 8.

Next To You / 9.

The Water Is Wide / 10.

하얀이불 (Feat. 길구봉구) / 11.

울면 어때 (Santa Claus Is Coming To Town) / 12.

The First Noel + Oh Holy Night / 13.

My Winter Wonderland / 14.

바버렛츠의 사계절 / 15.

Summer Love (Eng Ver.) (Bonus Track) / 16.

Next To You (한국어 Ver.) (Bonus Track)