[Disc 1] 1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 / 2. 그날들 / 3. 잊혀지는 것 / 4. 변해가네 / 5. 지난날 featuring 재주소년 / 6. 그대 내 품에 - 김윤희, 재주소년 / 7. 비 오는 거리 / 8. 그녀의 웃음소리뿐 - 김윤희, 이문세 / 9. 휘파람 - 김윤희, 이문세
[Disc 1] 1. 사랑이 지나가면 / 2. 처음이잖아요 / 3. 비 오는 거리 with 함춘호 / 4. 봄이 있던 곳 with 재주소년 / 5. 가로수 그늘 아래 서면 / 6. 흰 눈이 내려와 / 7. ABC / 8. 비가 내려 / 9. 나는 나, 이제는 나를 더 사랑하고 싶어 / 10. 비 오는 거리 (Piano ver.)