김재환

[Disc 1]
1. 너는 나의 시작이자 마지막이다 - 김재환, 임한별 / 2. 너는 나의 시작이자 마지막이다 (Inst.) - 김재환, 임한별

[Disc 1]
1. Destiny (Intro.) / 2. 봄바람 / 3. 집 / 4. 불꽃놀이 (Flowerbomb) / 5. 묻고싶다 (One Love) / 6. Deeper / 7. 술래 / 8. Awake! / 9. 12번째 별 (CD Only) / 10. 소나무 / 11. Beautiful (Part ll)

[Disc 1]
1. Nothing Without You (Intro.) / 2. Beautiful / 3. 갖고 싶어 / 4. Twilight / 5. 활활 (Burn It Up) (Prequel Remix) / 6. 에너제틱 (Energetic) (Prequel Remix) / 7. Wanna Be (My Baby) / 8. 에너제틱 (Energetic) / 9. 활활 (Burn It Up) / 10. To Be One (Outro.) / 11. Wanna Be (My Baby) (Premier Show-con Live ver)