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[Disc 1 / Side A]
1.  かもめはかもめ - Yoshio Kimura / 2. 追いかけてヨコハマ - Yoshio Kimura / 3. この空を飛べたら - ミュージック・フリーク・セクション / 4. 窓ガラス - Yoshio Kimura / 5. アザミ嬢のララバイ - Takahiko Ishikawa / 6. La-La-La - ミュージック・フリーク・セクション / 7. さよならの鐘 - シー・バレンツ・オーケストラ[Disc 1 / Side B] 1. わかれうた - Yoshio Kimura / 2. 時代 - ミュージック・フリーク・セクション / 3. しあわせ芝居 - シー・バレンツ・オーケストラ / 4. 雨が空を捨てる日は - シー・バレンツ・オーケストラ / 5. 強がりはよせよ - ミュージック・フリーク・セクション / 6. 怜子 - シー・バレンツ・オーケストラ / 7. あばよ - Yoshio Kimura |
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