[Disc 1] 1. Lust For Conquest (Instrumental) / 2. 현실의 끝으로 / 3. Agony Of A Drifter / 4. What I`M Dreaming Of / 5. Destiny Is Waiting / 6. 착각속의 미래 / 7. Pheromone / 8. 날 알기까지 / 9. I Can't Say (Demo Version) [Bonus Track]
[Disc 1] 1. Vagabond / 2. How Will I Know? / 3. 잃어버린 날들 (Radio) / 4. The Bushman And The Pushman / 5. I Can't Say / 6. 내 작은 세상을 위하여 / 7. 잃어버린 날들 / 8. Where Am I? / 9. 그대 만난 슬픈 길에서 / 10. 신기루 (Instrumental)