김병덕 [보컬,일렉트릭 기타,작사,작곡]

[Disc 1]
1. Old Is Funny / 2. Cissy Strut / 3. Am - G / 4. Come Together / 5. Make It Fun / 6. Blues Theme from Neil Young

[Disc 1]
1. New Trilogy / 2. Modern Dance / 3. The Land Of Morning Calm / 4. Theme From Herbie Hancock / 5. Doongae Doongae / 6. Walking On The Street / 7. Pure Heart

[Disc 1]
1. Shaman Tree / 2. Ride In Smoke / 3. New Jazz Form / 4. The Deep / 5. Pot Concerto / 6. Percussion Solo / 7. Experiment No.2 / 8. Danso & Drums

[Disc 1]
1. Old Is Funny / 2. Cissy Strut / 3. Am - G / 4. Come Together / 5. Make It Fun / 6. Blues Theme From Neil Young

[Disc 1]
1. 사랑의 테마 - 김도향 / 2. 랭그리 팍의 회상 - 김도향 / 3. 고독 - O.S.T / 4. 우리를 슬프게 하는 것들 - 김도향 / 5. 이런사랑의 노래 - 이화 / 6. 이별의 노래 - 김도향 / 7. 사랑의 테마 (경음악) - O.S.T / 8. 랭그리 팍의 회상 (경음악) - O.S.T / 9. 고독 (경음악) - O.S.T / 10. 디벨티멘토와 사랑의 시 - O.S.T