김성환

[Disc 1]
1. 비내리는 호남선 / 2. 엽전 열닷냥 / 3. 추억의 소야곡 / 4. 번지없는 주막 / 5. 나그네 설움 / 6. 해운대 엘레지 / 7. 꿈에 본 내고향 / 8. 유정천리 / 9. 꿈꾸는 백마강 / 10. 감격시대 / 11. 인생 / 12. 애수의 소야곡 / 13. 짝사랑 / 14. 신라의 달밤 / 15. 용두산 엘레지 / 16. 남원의 애수 / 17. 울고넘는 박달재 / 18. 백마강 / 19. 이별의 부산정거장 / 20. 돌아와요 부산항에
[Disc 2]
1. 불효자는 웁니다 / 2. 눈물젖은 두만강 / 3. 한많은 대동강 / 4. 청춘고백 / 5. 목포의 눈물 / 6. 소양강 처녀 / 7. 찔레꽃 / 8. 단장의 미아리고개 / 9. 알뜰한 당신 / 10. 비내리는 고모령 / 11. 홍도야 우지마라 / 12. 선창 / 13. 짝사랑 / 14. 돌아가는 삼각지 / 15. 추풍령 / 16. 굳세어라 금순아 / 17. 동백아가씨 / 18. 해조곡

[Disc 1]
1. 동동구루무 / 2. 술아 술아 술아 / 3. 인생 / 4. 정하나 준것이 / 5. 님의 등불 / 6. 천년바위 / 7. 내가 바보야 / 8. 청춘을 돌려 다오 / 9. 사랑의 이름표 / 10. 울긴 왜 울어 / 11. 해바라기 꽃 / 12. 사랑은 나비인가봐 / 13. 바보 같은 사나이 / 14. 돌아와요 부산항에 / 15. 동동구루무

[Disc 1]
1. 인생 / 2. 날 버린 남자 / 3. 18세 순이 / 4. 다함께 차차차 / 5. 용두산 에레지 / 6. 남원의 애수 / 7. 밀양 아리랑 / 8. 홍도야 우지마라 / 9. 내마음 별과 같이 / 10. 울긴 왜울어 / 11. 차표한장 / 12. 청춘을 돌려다오 / 13. 망부석 / 14. 목포는 항구다 / 15. 싫다 싫어 / 16. 봉선화 연정 / 17. 원점 / 18. 사모곡
[Disc 2]
1. 네박자 / 2. 사랑에 푹 빠졌나봐 / 3. 정하나 준것이 / 4. 99.9 / 5. 울어라 열풍아 / 6. 십오야 / 7. 정주지 않으리 / 8. 캬츄사의 노래 / 9. 고향역 / 10. 마음 약해서 / 11. 사랑은 나비인가봐 / 12. 큰소리 뻥뻥 / 13. 처녀 뱃사공 / 14. 물레야 / 15. 정에 약한 남자 / 16. 남행열차 / 17. 도로남 / 18. 여자여자여자

[Disc 1]
1. 유행가 / 2. 잘살꺼야 / 3. 자옥아 / 4. 있을때 잘해 / 5. 동반자 / 6. 당신이 원하신다면 / 7. 고로해서 / 8. 저 하늘 별을 찾아 / 9. 꽃나비 사랑 / 10. 조약돌 사랑 / 11. 바보 / 12. 어머나 / 13. 당신은 바보야 / 14. 사랑은 장난이 아니야 / 15. 꽃보다 아름다운 너 / 16. 내가 바보야 / 17. 빈손 / 18. 천년을 빌려준다면 / 19. 사랑을 한번 해보고 싶어요 / 20. 숙향아

[Disc 1]
1. 그아이 - 김성환 [성인가요] / 2. 영등포의 달 - 김성환 [성인가요] / 3. 서울역 밤12시 - 김성환 [성인가요] / 4. 저 바람속에 - 김성환 [성인가요] / 5. 나는 네가 좋아서 - 김성환 [성인가요] / 6. 나를 아는 사람들아 - 김성환 [성인가요] / 7. 마의 태자 - 김성환 [성인가요] / 8. 추억의 그림자 - 김성환 [성인가요] / 9. 그아이 (MR) - 김성환 [성인가요]

[Disc 1]
1. 1장.이성미와 거지사이 / 2. 2장.영업허가불 / 3. 3장.거시기 노래거실 / 4. 4장.각설이의 恨 / 5. 5장.별일 없읍네까 / 6. 6장.양심 무일푼 / 7. 7장.東.西.南.北 / 8. 한많은 대동강 (사.야인초 곡.한복남) / 9. 눈물젖은 두만강 (사.김용호 곡.이시우) / 10. 10장.저승사자 일직사자 / 11. 11장.공수레 공수거 / 12. 12장.통.통.통 丕 / 13. 13장.그지에게 비리는 없다 / 14. 14장.꿈 / 15. 15장.그지 노래교실 / 16. 가는세월 (사.김광정 곡.김광정)

[Disc 1]
1. 1장.장돌뱅이의 소리 / 2. 2장.流言蜚語 (유언비어) / 3. 3장.만사비리형통 / 4. 4장.품바의 주례사 / 5. 5장.비리와 병폐 / 6. 난 정말 몰랐었네 (사.김중순 곡.최병걸) / 7. 인생 (사.조은파 곡.손정우) / 8. 8장.부모님전 상서 / 9. 9장.효녀 심청전 (뺑덕어멈) / 10. 10장.각설이타령의 진실 / 11. 11장.형 제 愛 / 12. 돌아와요 부산항에 (사.황선우 곡.황선우)

[Disc 1]
1. 술아 술아 술아 / 2. 사랑은 아무나 해부나 / 3. 꽃을든 남자 / 4. 외로워 마세요 / 5. 서울의 밤 / 6. 네박자 / 7. 다함께 차차차 / 8. 님의 등불 / 9. 카스바의 여인 / 10. 누이 / 11. 인생 / 12. 정하나 준 것이 / 13. 녹슬은 기차길 / 14. 내마음 별과 같이 / 15. 울고넘는 박달재 / 16. 배신자 / 17. 고향역 / 18. 강원도 아리랑 (전래민요) / 19. 뱃노래 (전래민요) / 20. 사랑은 나비인가봐 / 21. 사랑의 트위스트

[Disc 1]
1. Intro(거시기 인생) [Intro] / 2. 인생 / 3. 정하나 준것이 / 4. 홍도야 울지마라 / 5. 꼬집힌 풋사랑 / 6. 천년바위 / 7. 도로남 / 8. 人生 / 9. 청실 홍실 / 10. 한오백년 / 11. 낙화유수 / 12. 칠갑산 / 13. 人生

[Disc 1 / Side A]
1. 마지막 여자 / 2. 그렇게 쉽게 / 3. 사랑의 계단 / 4. 나는 당신 몰라 / 5. 슬픔은 내것 / 6. 몰랐었네 / 7. 대답해 줘요 / 8. 용서하세요 / 9. 마지막 여자 [Slow] / 10. 마지막 여자 [Saxophone 연주]