김신 [작사,작곡,편곡,보컬]

[Disc 1]
1. Intro / 2. 내게도 사랑이 / 3. 아빠의 청춘 [Skit] / 4. 아빠의 청춘 / 5. Bally's Bar / 6. 불멸의 디스코 / 7. 공익가 / 8. 호화청춘 / 9. 내 아픈 천사  featuring 박준희 / 10. 국제결혼 [Skit] / 11. 국제결혼  featuring 박준희 / 12. 노랑머리3 / 13. 넋두리 / 14. 불멸의 테크노 / 15. 아빠의 청춘 (Acoustic Version) / 16. Outro

[Disc 1]
1. 그리움은 비로울고 / 2. Upside Down / 3. Upside Down (Short Ver.) / 4. Chaos / 5. 라스트 씬이 열리면 / 6. 라스트 씬이 열리면 / 7. 북두의 권 / 8. Paradise / 9. Jungle Fever / 10. 추억의 거울 #1 / 11. 지구로의 귀환 / 12. 지구로의 귀환 / 13. We Wanna F.L.B / 14. Sad Love / 15. 추억의 거울 #2 / 16. 바다가 꾸는 꿈은...너