[Disc 1]
1.
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초앞 ~ 도사가 용왕의 맥을 짚는 대목 / 2.
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왕이 탄식하는 대목 ~ 수국신화와 별주부가 들어오는 대목 / 3.
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토끼 화상을 그리는 대목 ~ 주부 모친이 별주부 세상 나가는 것을 말리는 대목 / 4.
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별주부 세상 나오는 대목 / 5.
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왼갖 날 짐승들이 상좌 다툼하는 대목 ~ 왼갖 길 짐승들이 상좌 다툼하는 대목 / 6.
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호랑이 내려오는 대목 ~ 별주부 호랑이로부터 살아나는 대목 / 7.
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별주부 산신제를 드리는 대목 ~ 토끼 나타나는 대목
[Disc 2]
1.
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별주부가 토끼를 꼬시기 위해 관상을 봐주는 대목 ~ 별주부가 수궁 자랑을 하는 대목 / 2.
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토끼가 별주부를 따라 수궁으로 들어가는데 ~ 별주부가 다시 한번 토끼를 달래어 수궁으로 들어가는 대목 / 3.
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용왕이 토끼를 잡아들이는 대목~ 토끼가 용왕에게 거짓으로 대하는 대목 / 4.
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용왕이 토끼를 위해 연희를 베푸는 대목 ~ 별주부가 용왕에게 토끼의 거짓됨을 고하는 대목 / 5.
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별주부가 토끼를 데리고 다시 세상에 나오는 대목 ~ 토끼가 별주부에게 욕하고 돌아가는 대목 / 6.
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토끼가 그물에 걸리는 대목 ~ 그물에 걸린 토끼가 꾀를 내어 도망가는 대목 / 7.
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토끼가 독수리에게 잡히는 대목 ~ 토끼가 독수리를 속이고 살아나는 대목