[Disc 1]
1.
In da beginning… (Feat. DJ Skip) / 2.
Cloud 9 (The Movement) (Feat. ?) / 3.
2 jazzy for hiphop.. - Episode 2. / 4.
Music makes me high / 5.
My wife is a hooker (Feat. Insane Deegie) / 6.
The girl From Seoul (My 6th Love) / 7.
The girl From Seoul / 8.
Never again / 9.
Without Music (Feat. Jung Ji Woong) / 10.
2 jazzy for hiphop.. - Episode 3. / 11.
Officer Kim (Interlude) / 12.
Officer Kim / 13.
Jazz on the street / 14.
Cloud 9 (The Movement) (Inst.) (Inst.) / 15.
Never again (Inst.) / 16.
내 무덤에 침을 뱉어라(인트로) / 17.
오냐 씨발 것들아 / 18.
가리온 음반을 사다. / 19.
언더그라운드 (인트로) / 20.
스틸 언더그라운드 / 21.
디스 미 이프 유 캔 (예제) 도우미. 한남잭슨, 명덕 크랩 / 22.
디스 미 이프 유 캔 (반주) / 23.
힙합이 뭐라고 생각하세요? (스킷) / 24.
힙합이 뭔지? 도우미. 밀로 빠나스 에이케이에이 듀린스