[Disc 1]
1.
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가을이 오면 (remake) [원곡: 이문세] / 2.
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너에게로 또다시 (remake) [원곡: 변진섭] / 3.
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마법의 성 (remake) [원곡: 더 클래식] / 4.
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너를 사랑하고도 (remake) [원곡: 전유나] / 5.
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비오는 거리 (remake) [원곡: 이승훈] / 6.
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이별이야기 (remake) [원곡: 김연우] -
김연우,
서영은 / 7.
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희나리 (remake) [원곡: 구창모] / 8.
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잊혀진 계절 (remake) [원곡: 이용] / 9.
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알고 싶어요 (remake) [원곡: 이선희] / 10.
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내 아픔 아시는 당신께 (remake) [원곡: 조하문] / 11.
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애모 (remake) [원곡: 김수희] / 12.
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이별 (remake) [원곡: 패티김] / 13.
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Our Happy Christmas (remake)