최성수 [보컬]

[Disc 1]
1. 나를 간절히 원하게 될 거야 / 2. 사랑의 줄다리기 / 3. 매일 사랑한다 3년을 말했지 / 4. 아가씨 / 5. 자꾸 눈길이 가 / 6. Tell Me / 7. 희한하게 눈이 맞은 그녀 / 8. 내복 / 9. Anytime Rock 'N' Roll / 10. 좋아 / 11. Baby I Love You, Yeah / 12. 바다 빛 소녀 / 13. 서럽게 새침한 그녀 / 14. 락앤롤은 친구야 / 15. 나의 캐딜락 (Sayo Mix Version) [히든 트랙]

[Disc 1]
1. 어제와 다른 너의 마음 - 오! 부라더스, 이성문, 최성수 / 2. Rock Rock Rock Rock And Roll / 3. 나의 Baby / 4. 시원한 바닷물에 퐁당 빠진 로맨스 / 5. 발걸음 가볍게 / 6. Kiss로 위로해 / 7. Waiting Boogie / 8. 미안해 / 9. 너와 나 / 10. 야광시계 / 11. 나의 캐딜락 / 12. Tafka Buddah Remix

[Disc 1]
1. 먼길 떠나면서 아내에게 - 박용강, 최성수 / 2. 나는 - 박용강, 최성수 / 3. 웃음띈 얼굴 - 박용강, 최성수 / 4. 님이여 - 박용강, 최성수 / 5. 바람이 불면 - 박용강, 최성수 / 6. 동백꽃 피고지고 - 박용강, 최성수 / 7. 고독한 남자 - 박용강, 최성수 / 8. 애상 - 박용강, 최성수 / 9. 추억의 부르스 - 박용강, 최성수 / 10. 안녕 - 최성수 / 11. 그대여 - 최성수 / 12. 연민의 정 - 최성수 / 13. 그대는 모르시더이다 - 최성수 / 14. 가슴에 남긴말 - 최성수 / 15. 잊어야 해 - 최성수 / 16. 말하지 말아요 - 최성수 / 17. 목련꽃 필때면 - 최성수