[Disc 1]
1.

Baroque Hoedown (디즈니 일렉트리컬 퍼레이드 테마) / 2.

Part Of Your World (from 애니메이션 「인어 공주」) / 3.

It's a Small World (from 애니메이션 「인어 공주」) / 4.

Beauty and the Beast (from 애니메이션 「미녀와 야수」) / 5.

불꽃의 보물 Treasures of Time (from 애니메이션 「루팡 3세 카리오스트로의 성」) / 6.

원령공주 Princess Mononoke (from 애니메이션 「모노노케 히메」) / 7.

이웃집 토토로 My Neighbor Totoro (from 애니메이션 「이웃집 토토로」) / 8.

체리가 익어갈 무렵 Le Temps des Ceries (from 애니메이션 「붉은 돼지」) / 9.

Oh, Pretty Woman (from 영화 「귀여운 여인」) / 10.

The Never Ending Story (from 영화 「네버엔딩 스토리」) / 11.

Over The Rainbow (from 영화 「오즈의 마법사」) / 12.

Fly Me To The Moon (from 애니메이션 「신세기 에반게리온」) / 13.

Tea For Two (with Ben Sidran) (from 애니메이션 「신세기 에반게리온」)