[Disc 1] 1. Beautiful Night / 2. Phantom Pain / 3. Corazón Perdido (Lost Heart) / 4. Fireworks / 5. No More Love / 6. 이렇게 우리는 (Like Us) / 7. 바람결에 날려 보아요 (A Letter in The Wind)
[Disc 1] 1. 푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us) / 2. 부산에 가면 (Way to Busan) / 3. 너에게로 (The Way Back to You) / 4. 할 수 없는 일 (I Can’t) / 5. 기대 (Home) / 6. 별의 동화 (Midnight Story)
[Disc 1] 1. One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK) (Japanese Ver.) / 2. Wow! Wow!! Wow!!! / 3. Make You Smile / 4. One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK) (Japanese Ver.) (Inst.) / 5. Wow! Wow!! Wow!!! (Inst.) / 6. Make You Smile (Inst.)
[Disc 1] 1. One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK) / 2. One More Time (Otra Vez) (SJ ver.) / 3. Animals / 4. Ahora Te Puedes Marchar / 5. Lo Siento (Play-N-Skillz Remix ver.) (Feat. Leslie Grace)
[Disc 1] 1. 雨のち晴れの空の色 / Amenochi Hareno Sorano Iro (비 온 뒤 맑은 하늘의 색) / 2. Let Me Kiss / 3. 雨のち晴れの空の色 (Inst.) / Amenochi Hareno Sorano Iro (비 온 뒤 맑은 하늘의 색) / 4. Let Me Kiss (Inst.)
[Disc 1] 1. 문 열어봐 (Here I am) / 2. 벚꽃잎 (Spring in me) [Duet.달총 of CHEEZE] duet with 달총 / 3. Between / 4. 우리 (We) / 5. 메아리 (Your echo) / 6. 어떤 말로도 (Confession) [Feat.찬열 of EXO] featuring 찬열 of EXO / 7. 달의 노래 (My Dear)
[Disc 1] 1. 문 열어봐 (Here I am) / 2. 벚꽃잎(Spring in me) (Duet. 달총 of CHEEZE) / 3. Between / 4. 우리 (We) / 5. 메아리 (Your echo) / 6. 어떤 말로도 (Confession) (Feat. 찬열 of EXO) / 7. 달의 노래 (My Dear)