아이유

[Disc 1]
1. 라일락 - / 2. Flu - / 3. Coin - / 4. 봄 안녕 봄 - / 5. Celebrity - / 6. 돌림노래 (Feat. DEAN) - / 7. 빈 컵 (Empty Cup) - / 8. 아이와 나의 바다 - / 9. 어푸 (Ah puh) - / 10. 에필로그 -

[Disc 1]
1. 이 지금 / 2. 팔레트 (Feat. G-DRAGON) / 3. 이런 엔딩 / 4. 사랑이 잘 (With 오혁) / 5. 잼잼 / 6. Black Out / 7. 마침표 / 8. 밤편지 / 9. 그렇게 사랑은 / 10. 이름에게

[Disc 1]
1. 금요일에 만나요  featuring 장이정 Of History / 2. 크레파스 [드라마 '예쁜 남자' 삽입곡] / 3. 을의 연애  with 박주원 / 4. 누구나 비밀은 있다  featuring 가인 Of Brown Eyed Girls / 5. 입술 사이 (50cm) / 6. 분홍신 / 7. Modern Times / 8. 싫은 날 / 9. Obliviate / 10. 아이야 나랑 걷자  featuring 최백호 / 11. Havana / 12. 우울시계  featuring 종현 Of Shinee / 13. 한낮의 꿈  featuring 양희은 / 14. 기다려 / 15. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus Track]
[Disc 2]
1. Concert Clip Of 'Modern Times' (2013년 단독 콘서트 실황)
[Disc 3]
1. Behind Scenes Of 'Modern Times' (정규 3집 MV 및 티저 영상 미공개 컷 수록)

[Disc 1]
1. 금요일에 만나요 (Feat. 장이정 Of HISTORY) / 2. 크레파스 (드라마 `예쁜 남자` 삽입곡) / 3. 을의 연애 (With 박주원) / 4. 누구나 비밀은 있다 (Feat. 가인 Of Brown Eyed Girls) / 5. 입술 사이 (50cm) / 6. 분홍신 / 7. Modern Times / 8. 싫은 날 / 9. Obliviate / 10. 아이야 나랑 걷자 (Feat. 최백호) / 11. Havana / 12. 우울시계 (Feat. 종현 Of SHINee) / 13. 한낮의 꿈 (Feat. 양희은) / 14. 기다려 / 15. (Bonus Track) Voice Mail (Korean Ver.)

[Disc 1]
1. 을의 연애  featuring 박주원 / 2. 누구나 비밀은 있다  featuring 가인 Of Brown Eyed Girls / 3. 입술 사이 (50cm) / 4. 분홍신 / 5. Modern Times / 6. 싫은 날 / 7. Obliviate / 8. 아이야 나랑 걷자  featuring 최백호 / 9. Havana / 10. 우울시계  featuring 종현 Of Shinee / 11. 한낮의 꿈  featuring 양희은 / 12. 기다려 / 13. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus Track]
[Disc 2]
1. The Making Of 'Modern Times'

[Disc 1]
1. 을의 연애 (With 박주원) / 2. 누구나 비밀은 있다 (Feat. 가인 Of Brown Eyed Girls) / 3. 입술 사이 (50cm) / 4. 분홍신 / 5. Modern Times / 6. 싫은 날 / 7. Obliviate / 8. 아이야 나랑 걷자 (Feat. 최백호) / 9. Havana / 10. 우울시계 (Feat. 종현 Of SHINee) / 11. 한낮의 꿈 (Feat. 양희은) / 12. 기다려 / 13. (Bonus Track) Voice Mail (Korean Ver.)

[Disc 1]
1. 비밀 / 2. 잠자는 숲 속의 왕자  featuring 윤상 / 3. 별을 찾는 아이  featuring 김광진 / 4. 너랑 나 / 5. 벽지무늬 / 6. 삼촌  featuring 이적 / 7. 사랑니 / 8. Everything's Alright  featuring 김현철 / 9. Last Fantasy / 10. Teacher  featuring Ra.D / 11. 길 잃은 강아지 / 12. 4AM / 13. 라망 (L'amant)

[Disc 1]
1. 바라보기 [Rap feat. AMEN of ICON] / 2. Boo / 3. 가여워 / 4. A Dreamer / 5. Every Sweet Day / 6. 미아 / 7. 나 말고 넷 / 8. 있잖아 [Rap feat. MARIO] / 9. 졸업하는 날 / 10. Feel So Good / 11. 미운오리 / 12. 마주보기 (바라보기 그 후) [Rap feat. AMEN of ICON] / 13. 미아 (Acoustic Ver.) / 14. 있잖아 (Rock Ver.) / 15. Boo (Inst.) / 16. 가여워 (Inst.)