[Disc 1]
1.

The Salley Gardens [아일랜드 민요] -
유승엽 / 2.

Gabriel's Oboe [가브리엘 오보에 ost] -
유승엽 / 3.

Lascia Ch'io Pianga [G.F. Handel] -
유승엽 / 4.

My Heart Will Go On [타이타닉 ost] -
유승엽 / 5.

Amazing Grace [어메이징 그레이스] -
유승엽 / 6.

Plaisir D'amour [사랑의 기쁨] -
유승엽 / 7.

Annie Laurie [애니 로리] -
유승엽 / 8.

Ave Maria [F. Schubert] -
유승엽 / 9.

El Condor Pasa [엘콘도 파사] -
유승엽 / 10.

무(無) [작곡 유승엽] -
유승엽 / 11.

슬픈 노래는 싫어요 [작곡 유승엽] -
유승엽 / 12.

나하나의 사랑 [작곡 손석우] -
유승엽 / 13.

보리밭 [작곡 윤용하] -
유승엽 / 14.

To Heaven [천국으로] -
유승엽 / 15.

가시나무 [작곡 하덕규] -
유승엽 / 16.

송화 [작곡 김남균] -
유승엽 / 17.

첫사랑 [작곡 유승엽] -
유승엽 / 18.

아리랑 [전래민요] -
유승엽