[Disc 1]
1.
불티 [원곡 : 전영록] / 2.
질투 [원곡 : 유승범] / 3.
기분 좋은 날 [원곡 : 김완선] / 4.
핑계 [원곡 : 김건모] / 5.
언젠가는 [원곡 : 이상은] / 6.
오직 하나뿐인 그대 [원곡 : 심신] / 7.
바람아 멈추어 다오 [원곡 : 이지연] / 8.
개똥벌레 [원곡 : 신형원] / 9.
사랑할거야 [원곡 : 이상은] / 10.
D.d.d(디디디) + 핑계 [원곡 : 김혜림, 김건모]
featuring 불머리,보보 by 노브레인 / 11.
둘리 (Hidden track)