마술모자 퍼레이드

[Disc 1]
1. 힘들어하는 이들에게 / 2. 힘들어하는 이들에게 (Inst.)

[Disc 1]
1. 좋은 시절 / 2. 좋은 시절 (Inst.)

[Disc 1]
1. Simply Said  featuring 김종진 / 2. Beside You / 3. 마지막 버스 안에서 / 4. 이상한 나라의 앨리스  featuring 미야 / 5. So Easy So Floolish  featuring Dope Boyz / 6. When You Smile  featuring 할라맨 / 7. 게으름이 필요해 - 일요일 오후에는  featuring Kama / 8. 그자리에서 널  featuring 아가 / 9. 마지막이라고 느끼는 순간에도 / 10. The Tears From Yellow Sky